上海第一百货商店六楼的一排电子产品柜台内，不少顾客正在挑选手机。人群中，有个人却行为“怪异”——只见他头戴一台VR设备，手持两个手柄，自顾自地时而转向不同方向，时而挥舞手中的手柄，甚至径直将手柄挥向柜台。
这是记者近日在PICOVR门店看到的一幕。随后，记者也戴上VR设备体验，眼前的场景不时从真人主播的直播间，切换到蜡笔小新的动漫世界；从乒乓球桌前，切换到愤怒的小鸟游戏的射击场景。而手中的手柄，在眼前的虚拟世界中，也从乒乓球和球拍变为“小鸟子弹”和弹弓。
经过多年发展，在售VR设备如今已能实现较完整的虚拟现实体验，但要真正普及仍有待技术的突破性进展。
9月22日，国内领先的VR头显品牌PICO发布新一代VR一体机。据全球发布会上介绍，这台“像一罐汽水一样轻”的设备，仅重295克，尤其因搭载全新的Pancake（折叠光学）技术，设备最薄处仅35.8毫米。
今天（27日）晚间，PICO还将召开国内专场新品发布会。经过半个月的预售，新品也将在今晚揭晓价格，正式开售。截至发稿，淘宝PICO旗舰店显示新品已有超过900单预定。
在PICO之后，全球VR头显市场上一家独大的Meta（前为Facebook）也将于10月中旬发布新品，苹果则预计明年一季度发布首代VR产品，索尼也将在明年初推出蓄力七年的次世代VR产品。多个科技巨头在未来一段密集发布VR设备新品，令整个市场热度空前。
近两年，在智能手机和PC增长已趋缓的背景下，VR设备是消费电子市场上风头无两的新兴产品。新一代VR消费级产品问世，使其作为“元宇宙入口”的定位更加彰显。不少观点甚至将VR设备视作智能手机之后的下一代移动终端，市场空间对标智能手机。
对此，记者近期多方调研企业人士与行业专家。受访者多认为，VR决定了人们接触元宇宙的方式，将与元宇宙“绑定”发展。未来3到5年将是VR较为“沸腾”的发展期，而这一代新品具有较强的过渡意义。
资本市场上，不少消费电子产业链上市公司也均看好VR/AR的产业前景，多家厂商已开始布局核心光学技术领域。或许，一场消费电子变革潮的前浪已经到来……
新产品加速发布推升市场热度
“设备我也还没看过”“参数后续会公布”“价格暂时没有出来”……在近日的一场淘宝直播中，主播面对热情的观众提问也有点招架不住。这场“盲拍”是字节跳动旗下VR品牌PICO新品发布的首场活动。
据IDC数据，在全球VR头显市场上，Meta旗下Oculus一家独大，市占率达80%，紧随其后的便是PICO。自去年被字节跳动收购以来，PICO在国内的市场份额迅速增长。据VR陀螺统计，今年上半年PICO销量约37万台，约占上半年国内VR头显出货量的61%。
这一VR重磅玩家22日举行的全球新品发布会，已令业界和消费者期待已久，而前期预热的“盲拍”更是吊足了消费者的胃口。而经过半个月的新品预售，PICO新品将在今晚（27日）揭晓价格，正式开售。截至发稿，淘宝PICO旗舰店显示新品已有超过900单预定。
而这只是近几个月来和未来一段时间内VR/AR新品发布潮中的一例。7月至今，本土VR眼镜品牌YVR发布Pancake方案一体机YVR2，创维发布PANCAKE1C和PANCAKE1，联想发布其首款消费级VR一体机拯救者VR700。AR设备方面，本土AR眼镜品牌Nreal发布两款消费级AR眼镜NrealX和NrealAir；蔚来与Nreal共同研发的车载AR眼镜NIOAirARGlasses也已登陆蔚来车商城。
更令市场期待的是，Meta将于今年10月发布VR新品，苹果则预计在明年一季度发布首代VR产品。此外，索尼也将在明年初发布全新的PSVR2。分析师认为，Meta和苹果新品的效果、销量，对VR/AR产业具有指标性意义。
VR/AR并不是近两年的新事物。早在2012年到2016年，谷歌、Facebook、微软、索尼等大厂就陆续进入VR/AR市场，部分推出相关产品。但由于推出的产品沉浸感不足、内容缺失，市场热度逐渐退散，到2017年后甚至一度近乎彻底“熄火”。
2020年，消费级VR一体机OculusQuest2的问世重新点燃了市场热情。2021年VR头显出货量突破1000万，Oculus功不可没。AR方面，尽管各方面成熟度不及VR，但也有HoloLens2、GoogleGlassEE2等重磅B端产品面世。有分析认为，AR设备C端市场元年即将到来。
VR产业将与元宇宙共同成长
元宇宙的前景是VR市场最大的助推因素。也正是如此，在VR头显市场一家独大的Meta，在全力将元宇宙的概念从科幻小说、电影带入现实。
随着去年10月Facebook更名为Meta，首席执行官马克·扎克伯格宣布“元宇宙是下一个前沿领域”之后，几乎所有科技巨头均显示出对这一领域的兴趣与野心。花旗银行预测，到2030年，元宇宙潜在市场在8万亿到13万亿美元之间，总用户数约50亿。这个数量约占到世界人口的60%。
“我相信元宇宙将成为我们现实生活的‘双胞胎生活’。”复旦大学泛海国际金融学院学术副院长张纯信对记者表示，元宇宙会赋能我们的现实生活，也会释放新的生活模式。
张纯信将VR设备短期内的角色称为“推动元宇宙摇篮的手”，而长期则是元宇宙和用户的“衔接点”。他认为VR等硬件设备的重要性在于，它决定了人们接触元宇宙的方式，它将使得用户能在数字世界中真正地全方位互动。
“元宇宙内容的种种创新，都必须要‘衔接点’提供良好的用户体验。”他表示，VR产业与元宇宙发展息息相关，二者将共同成长。元宇宙作为一个“平行世界”，它的发展将是一个长期不断提升的过程，未来3到5年将是较为“沸腾”的发展期。
在张纯信看来，这一代VR新产品的集中发布，除了各项技术本身的进步，另一个主要原因就是全社会迈开了进入元宇宙的脚步。“5年前VR、4G/5G、人工智能、物联网等各项技术还在各自独立地发展，而随着我们深入理解和初步构建元宇宙，这些技术综合起来有了共同的发展方向。”他说。
艺数力NFTMCN创始人应俊是较早进入元宇宙产业的从业者，他将当前元宇宙的发展阶段定义为2.5版本。而在元宇宙发展的早期阶段，VR设备市场的打开，需要提高市场消费者对产品和应用的认同，从而提高其购买意愿和预算。
VR技术在远程办公中的应用，或成为打开元宇宙世界和VR产业跃升的前奏。正如比尔·盖茨在今年年中发布的新书《如何预防下一次大流行》后记中写道：“我们正在元宇宙的门口，技术开始真正复刻在办公室的体验。在工作场所看到的变化，将作为先驱力量。我们最终将在许多领域看到改变。”
作为芯片产业界的技术“老将”，上海天数智芯半导体有限公司副董事长兼CTO吕坚平对记者表示，未来元宇宙运作的重心在于赋能现实中的产业。
吕坚平举例说：“比如要盖一个汽车工厂，会有土木建筑、内部设计、各种机械设计等团队共同参与。今天这些人用着不同的3D设计系统和数据‘语言’，既存在物理空间上的距离，也有专业‘语言’上的阻碍，还有施工时间上的先后顺序。但如果让这些人进入同一个虚拟世界，使用同一‘语言’同时协作，合作将变得非常便捷。”
在如上述例子中的产业领域，VR的角色同样举足轻重。“产业界对精确、沉浸的要求很高，高质量的VR设备在上述元宇宙场景中是必要的。这将实实在在地提高工作效率。”吕坚平说。
复制智能手机的增长曲线？
在部分业内人士看来，VR/AR产业未来甚至可能复制智能手机的增长曲线。而要实现这一“跃升式”增长，产业还要跨过哪些门槛？从元宇宙的畅想回到现有的产品、市场和技术，投资机构、产业分析师和资深元宇宙创业者给出了他们的判断。
应俊曾与包括PICO在内的国内众多元宇宙产业链企业有过接触。他向记者透露：“我看过了一些PICO（新品）的半成品，觉得还是不错的。因为它的价格和产品本身都比较贴合消费级。”
不过，应俊认为这一代设备的便携成本还是比较高。“有点像80年代拿着一个音箱出门的感觉。我觉得可能一年后，下一代产品能达到比较便携的状态。”他说。
应俊认为，VR设备的突破性发展需要其处理器的算力进一步提升，使设备的体积、重量与手机相近。关键要看普通消费者自发、非猎奇性的VR消费出现明显拐点。
TrendForce集邦咨询分析师蔡卓邵认为，以目前VR/AR产业发展的趋势来看，技术出现突破性发展是市场进入整体快速增长期的主要因素。
“VR/AR之前最主要的问题在于叫好不叫座。随着话题的升温，可能市场上很多人都知道VR/AR是什么，也会认同其‘未来性’，但不见得愿意买单。”蔡卓邵说。
市场研究机构Omdia资深分析师林麟对记者表示：“现在超过1000万的VR设备年出货量中，大部分需求来自体验门店和‘发烧友’。我认为一个新的消费电子被大众接受的门槛是3000万。因为据我们统计，一个市场上的发烧友最多不会超过3000万人。”这意味着，当一个电子产品跨过3000万的门槛后，一定有普通消费者开始购买了。
对标智能手机是业内对VR设备发展的最高预期。中金公司（601995）研究员认为，随着行业的良性循环机制逐步建立，VR未来有望成为新一代硬件终端。广发证券分析师表示，VR行业经历了十年更新迭代，从手机、PC外设进入到VR一体机时代。
申万宏源分析师则认为，长期看，VR/AR市场空间对标智能手机，出货节奏类比智能手机出货曲线。据他预测，2025年，VR/AR出货量将超过1亿台。
但在当前主流消费级VR产品仍以游戏、视频为主要据点的情况下，并非所有观点均认同VR设备和智能手机的类比。
“Meta推出的VR产品已领先全球，但我还完全看不到它能和手机类比的点，取代智能手机就更加遥远了。我目前还不会用智能手机的增长曲线来类比VR设备。”林麟说。
“VR只是相对AR来说比较成熟，但设备的体积、重量及各种器件的成熟度，还远远达不到突破3000万门槛的程度。甚至抛开硬件不谈，当前设备主打的游戏和观影功能，如何吸引不打游戏和不看电影的人？”这是林麟的疑问。
在他看来，包括PICO在内的国内VR产品都属于以Meta为代表的安卓阵营。这一阵营以游戏和视频为主的定位已经非常清晰。而苹果的定位还不确定，他预计“苹果的产品似乎不像BtoC的产品，可能是BtoB，应用场景应该不会是游戏那么简单”。
产业链上游厂商竞争激烈
与手机、PC等消费电子类似，VR/AR硬件设备背后，也有着一个庞大的产业链。除了与智能手机重合度较高的部分，光学元件和显示模块是VR与AR设备中共性的成本占比较高、技术难度较大的领域。
蔡卓邵表示，“为了达到更稳定、更高质量的影像效果，要考虑的因素众多，包括分辨率、亮度、耗电量、重量、尺寸等。为此，厂商也在不断尝试各种面板、镜片等的组合。”
“不同设计的装置所需要的技术和组件也不同。例如Meta在Quest2这类头盔式设计就会采用面板和镜片，而在眼镜式产品中会偏向微投影搭配光波导组件等设计。或者设备中都采用面板显示，但搭配的是菲涅尔透镜还是Pancake镜片，两者透光效果不同，也就影响到面板亮度的需求。”蔡卓邵说。
林麟认为，VR的光学、显示技术路径相对明确，预计未来中低阶产品仍会采用液晶搭配菲涅尔透镜，而高阶产品会搭载Micro-OLED（硅基OLED）和Pancake透镜组。AR的技术路径则相对混乱一些。
除了技术上的持续探索与不确定性，林麟还谈到VR产业的另一个特点，即产品出货量尚未达到3000万的门槛量级，需求还不清晰，但头部厂商已非常明确，这导致歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）等上游领域厂商的竞争非常激烈。
“屏幕这一块是中国相对有优势的领域，包括京东方、视涯等在Micro-OLED方面都比较领先。就这一部分而言，可能也难以容得下更多厂商。”林麟说。
光学技术是VR和AR共同的核心技术点。林麟告诉记者，京东方、视涯、歌尔股份、立讯精密等上游公司都有自己的光学设计团队。“因为在这个产业中，如果不掌握核心技术的话，终有一天要被淘汰。”他说。
在林麟和上游厂商的交流中，厂商内部人士曾向他表示：“当你了解光路光学设计的时候，就可以理解Meta、苹果等终端品牌真正想要的是什么。你甚至可以跟他们洽谈，产品哪里需要改动，双方要如何妥协等。这对争抢订单有非常大的帮助。”
蔡卓邵表示，国内零部件供货商在显示、光学产业扎根已久，但对于新兴的VR/AR产品，国内厂商缺乏的是与整机系统厂磨合的经验。尤其是要和真正在市场上卖出大量产品的品牌合作，才能理解VR/AR产品需求。
“国内厂商有实力但缺乏经验，要真正切入这块市场恐怕需要一段时间。”他说。
来源：上海证券报
审读：孙世建
